PyroGenesis annonce la clôture d’un placement privé sans intermédiaire pouvant atteindre 5 750 000 $
MONTRÉAL, Québec (GlobeNewswire – 5 mai 2025) – PyroGenesis Inc. (« PyroGenesis ») (http://pyrogenesis.com) (TSX : PYR) (OTCQX : PYRGF) (FRA : 8PY1), une entreprise de haute technologie qui conçoit, développe, fabrique et commercialise des procédés avancés tout électriques à plasma ainsi que des solutions durables destinées à soutenir l’industrie lourde dans sa transition énergétique, la réduction de ses émissions, la sécurité des matières premières et la gestion des déchets, a annoncé aujourd’hui avoir complété un placement privé sans intermédiaire sous forme de prêt (le « Prêt ») d’un montant pouvant atteindre 5 750 000 $, avec P. Peter Pascali (le « Prêteur »), qui, en tant que président et chef de la direction de PyroGenesis, est une personne liée.
Le prêt peut être versé en un maximum de trois tranches, aux moments et pour les montants qui seront mutuellement convenus entre PyroGenesis et le prêteur, à condition que la tranche finale soit versée au plus tard le 16 juin 2025.
Le prêt comprend des frais initiaux uniques, non remboursables, de 300 000 $, et porte un taux d’intérêt de 5 % par an pour la première année, puis de 18 % par an par la suite. Les intérêts doivent être payés mensuellement. Le prêt arrivera à échéance trois ans après la date d’entrée en vigueur du prêt. Toutefois, PyroGenesis se réserve le droit de rembourser par anticipation le solde du prêt en tout temps, moyennant un préavis écrit de cinq jours au prêteur.
Dans le cadre du prêt, PyroGenesis a accordé au prêteur des bons de souscription d’actions (« Bons de souscription ») lui permettant de souscrire jusqu’à 12 554 585 actions ordinaires de PyroGenesis (« Actions ordinaires ») à un prix d’achat de 0,458 $ par action (correspondant au prix moyen pondéré en fonction du volume, ou « VWAP », des Actions ordinaires sur la TSX pour les dix jours de bourse précédant immédiatement la date de prise d’effet du prêt). Le nombre total de Bons de souscription émis sera égal au montant du prêt financé (ou de la tranche applicable) divisé par le prix d’achat par action. Les Bons de souscription expireront quatre ans après la date de prise d’effet du prêt et seront assujettis à une période de détention de quatre mois et un jour, conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables.
Le prêt sera garanti par une hypothèque sur l’universalité des biens meubles et immeubles de PyroGenesis.
Le prêt, y compris l’émission des bons de souscription ainsi que toute action ordinaire pouvant être émise lors de leur exercice, a été approuvé conditionnellement par la Bourse de Toronto, sous réserve des conditions habituelles postérieures à la clôture.
PyroGenesis a l’intention d’utiliser le produit net aux fins de fonds de roulement et pour les besoins généraux de l’entreprise.
Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d’une offre d’achat de titres aux États-Unis. Les titres n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié (la « Loi américaine sur les valeurs mobilières »), ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières de quelque État que ce soit, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des personnes américaines, à moins qu’ils ne soient enregistrés en vertu de la Loi américaine sur les valeurs mobilières et des lois étatiques applicables, ou qu’une dispense d’enregistrement ne soit disponible.
À propos de PyroGenesis Inc.
PyroGenesis est une entreprise de haute technologie qui se positionne fièrement comme un chef de file dans la conception, le développement, la fabrication et la commercialisation de procédés plasma avancés et de solutions durables permettant de réduire les gaz à effet de serre (GES), tout en représentant des alternatives économiquement attrayantes aux procédés « polluants » traditionnels. PyroGenesis a mis au point des technologies plasma exclusives, brevetées et de pointe, qui sont actuellement évaluées et adoptées par plusieurs chefs de file industriels internationaux opérant dans quatre marchés majeurs : la boulettisation du minerai de fer, l’aluminium, la gestion des déchets et la fabrication additive.
Avec une équipe d’ingénieurs, de scientifiques et de techniciens expérimentés basée à son bureau de Montréal, ainsi que ses installations de fabrication de 3 800 m² et 2 940 m², PyroGenesis conserve son avantage concurrentiel en demeurant à l’avant-garde du développement et de la commercialisation technologiques. Ses opérations sont certifiées ISO 9001:2015 et AS9100D, et l’entreprise détient une certification ISO depuis 1997. Les actions de PyroGenesis sont négociées publiquement à la Bourse de Toronto au Canada (TSX : PYR), sur le marché OTCQX aux États-Unis (OTCQX : PYRGF) et à la Bourse de Francfort en Allemagne (FRA : 8PY1).
Déclarations prospectives et mises en garde
Le présent communiqué contient des « informations prospectives » et des « déclarations prospectives » (collectivement appelées « déclarations prospectives ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Dans certains cas, mais pas nécessairement dans tous, les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l’emploi de termes prospectifs tels que « prévoit », « objectifs », « s’attend à » ou « ne s’attend pas à », « est prévu », « une occasion existe », « est bien positionné », « estime », « a l’intention », « suppose », « anticipe » ou « n’anticipe pas » ou « croit », ou par l’emploi de variantes de ces mots et expressions, ou encore par l’énonciation selon laquelle certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « devraient », « pourraient bien », « vont » ou « seront » entrepris, se produire ou être atteints. De plus, toute déclaration faisant référence à des attentes, des projections ou d’autres caractérisations d’événements ou de circonstances futurs constitue une déclaration prospective. Les déclarations prospectives ne sont pas des faits historiques ni des garanties ou assurances de performance future, mais représentent plutôt les convictions, attentes, estimations et projections actuelles de la direction à l’égard d’événements futurs et de la performance opérationnelle.
Les déclarations prospectives sont nécessairement fondées sur un certain nombre d’opinions, d’hypothèses et d’estimations qui, bien qu’elles soient jugées raisonnables par PyroGenesis à la date du présent communiqué, sont assujetties à des incertitudes, à des risques et à des changements de circonstances inhérents susceptibles de différer sensiblement de ceux envisagés dans les déclarations prospectives. Parmi les facteurs importants susceptibles d'entraîner des écarts, possiblement importants, entre les résultats réels et ceux indiqués dans les déclarations prospectives figurent, sans s'y limiter, les facteurs de risque identifiés sous la rubrique « Facteurs de risque » dans la plus récente notice annuelle de PyroGenesis, ainsi que dans d’autres dépôts périodiques effectués ou à être effectués par PyroGenesis auprès des commissions de valeurs mobilières ou d’autres autorités de réglementation similaires, lesquels sont tous disponibles dans le profil de PyroGenesis sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca. Ces facteurs ne constituent pas une liste exhaustive des éléments susceptibles d’avoir une incidence sur PyroGenesis. Il convient toutefois de les examiner attentivement. Rien ne garantit que ces estimations et hypothèses s’avéreront exactes. Il ne faut pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives, lesquelles ne sont valables qu’à la date du présent communiqué. PyroGenesis ne s’engage nullement à mettre à jour ou à réviser publiquement toute déclaration prospective, sauf si la loi sur les valeurs mobilières applicable l’exige.
Ni la Bourse de Toronto, ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de Toronto), ni le marché OTCQX Best Market n’acceptent la responsabilité quant à l’adéquation ou à l’exactitude du présent communiqué.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :
Rodayna Kafal, Vice-présidente, Relations avec les investisseurs / Communications et Développement stratégique
Courriel : ir@pyrogenesis.com